In een verhoorkamer in LA probeert Verbal Kint de FBI ervan te overtuigen dat een mythische misdaad-koning niet alleen bestaat, maar ook verantwoordelijk is voor het feit dat hij, met vier kameraden, betrokken is geraakt bij een miljoenenroof die eindigde met een explosie in de haven van San Pedro. Zoals Kint de FBI-ondervragers in zijn web van ongelooflijke verhalen over de haast bovennatuurlijke krachten van deze misdaadkoning weet te verstrikken, zo zal het publiek worden gehypnotiseerd door dit verhaal dat je - van begin tot eind - volledig in zijn ban houdt!