In de jaren '30 werd een Japanse sekte, The Temple of Hades, bevolen samen te werken met de Japanse militairen om China te vernietigen. Ze kopen jonge kinderen van arme families, die vervolgens worden opgeleid tot dodelijke moordmachines die het rijk van Japan dienen. Een van hen is Vajra, die door zijn ontvoerders gedwongen werd te vechten voor eten. Diezelfde ontvoerders zijn verantwoordelijk voor de dood van zijn broer. Jaren later is Vajra opgegroeid en een van de belangrijkste moordenaars in de Hades sekte. Vajra ontsnapt naar China en voegt zich bij Shaolin, waar hij spirituele verlichting vindt. Hij is nu vastbesloten China te steunen tegen Japan. De voormalige Shaolin monnik en Martial Arts actieheld Xing Yu (aka Shi Yanneng) schittert als Vajra in zijn eerste hoofdrol.